Die Ermittlung eines marktgerechten Emissionspreises stellt eine der bedeutendsten Aufgaben im Rahmen eines Börsenganges dar. Die Höhe der Preisspanne und der finale Emissionspreis haben einen wesentlichen Einfluss auf die Platzierbarkeit und den unmittelbaren sowie langfristigen Erfolg eines Börsenganges. Die Schwierigkeit der marktgerechten Festlegung des Emissionspreises wurde in den letzten Jahren weltweit, vor allem in euphorischen… [...]
Die Kosten für ein IPO scheinen auf den ersten Blick besonders hoch zu sein. Dies relativiert sich allerdings, wenn man berücksichtigt, welcher Liquiditätszufluss mit einem IPO verbunden sein kann. Obwohl jedes IPO immer ein Einzelfall ist, so haben sich in der Praxis prozentuale Größenordnungen etabliert. Diese schwanken zwischen 6 % und 12 %, bezogen auf… [...]
01. Legal DD, soweit davon die Sachverhalte der Financial Due Diligence betroffen sind 1.1. Aufbau- und Ablauforganisation 1.1.1. Firmenorganigramm mit Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften sowie Beteiligungen unter Angabe des Nominalbetrages der Beteiligung und Beteiligungsquote 1.1.2. Organigramm mit Zuordnung der MA zu den Abteilungen 1.1.3. Kurzdarstellung der wesentlichen Geschäftsprozesse 1.2. Gesellschaftsrecht 1.2.1. Aktueller HR-Auszug… [...]
Die folgende Auflistung soll eine Hilfestellung für den Emittenten für die Zusammenstellung von Unterlagen und Informationen sein. Sie ist nicht abschließender Natur, kann aber auch Punkte enthalten, die im Einzelfall nicht einschlägig sind. Hat der Emittent wesentliche Tochtergesellschaften, sind entsprechende Informationen auch für diese in den Datenraum einzustellen. Im Einzelfall wird i. d. R. eine… [...]
I. Beschreibung des Unternehmens Beschreibung der Unternehmenshistorie Organigramm der aktuellen Aufbauorganisation auf Bereichsebene Beschreibung der dargestellten Unternehmensbereiche II. Organisation Organigramm der aktuellen Aufbauorganisation auf Mitarbeiterebene Beschreibung und Bewertung der Führungsspan nen Beschreibung und Bewertung der Vertreter- und/ oder Stellvertreterregelung Beschreibung und Bewertung des Einsatzes externer Mitarbeiter (Aushilfen, Berater, Rechtsanwälte, Zeitarbeiter etc.) Wie arbeiten die Mitarbeiter?… [...]
Die folgende Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll nur einen Anhaltspunkt für die im Rahmen der Durchführung der Tax Due Diligence zur Verfügung zu stellenden speziellen steuerlichen Unterlagen aufzeigen. Die Auflistung ist als Ergänzung zur Informationsabfrage im Rahmen der Legal und Financial Due Diligence zu sehen, da die Informationsgrundlage dieser Due-Diligence-Arten wie Jahresabschlüsse… [...]
IPO AG [Sitz] Satzung Juli 2008 IPO AG Satzung I. Allgemeine Bestimmungen § 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 1) Die Firma der Gesellschaft lautet: IPO AG 2) Der Sitz der Gesellschaft ist [______]. 3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. § 2 Gegenstand des Unternehmens 1) Gegenstand des Unternehmens ist [___________________] 2) Die Gesellschaft ist zu… [...]
IPO AG § 1 Die Geschäfte der IPO AG werden von zwei oder mehr Vorstandsmitgliedern geleitet, die vom Aufsichtsrat bestellt werden. Der Vorstand führt die Geschäfte der IPO AG nach Maßgabe der zwingenden gesetzlichen Vorschriften, der Satzung und dieser Geschäftsordnung. Er arbeitet mit den übrigen Organen der Gesellschaft zum Wohle des Unternehmens vertrauensvoll zusammen. Die… [...]
IPO AG § 1 Allgemeines Der Aufsichtsrat hat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben vertrauensvoll mit den übrigen Organen der Gesellschaft zum Wohle des Unternehmens zusammenzuarbeiten. Seine Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten. An Aufträge und Weisungen sind sie nicht gebunden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt – über… [...]
IPO AG Hauptstraße 15 33333 Ort XY-Bank Bahnhofstraße 30 Xxxxx Frankfurt Öffentliches Angebot von bis zu 1.500.000 Aktien sowie Einbeziehung sämtlicher Aktien der IP O AG in den Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die von der IPO AG (nachfolgend die „Gesellschaft“) auf der Grundlage der… [...]
